Een 3D-configurator en automatische offertes als storytelling-brochure
Op basis van je menukaart een configurator die de klant zelf laat samenstellen, en een offerte die automatisch wordt opgemaakt als een mooie brochure.
Na deze les kun je
Je configurator maakt op basis van de keuzes van de klant automatisch een offerte, opgemaakt als brochure met voorblad en nablad, met online tekenen en betalen in termijnen.
De configurator
Een configurator bouw je in Formulieren, met de keuzes van je menukaart uit les 10: afmetingen, materiaal, kleur, opties. Met afbeeldingen per antwoord ziet de klant wat hij kiest; een 3D-configurator laat het product zelfs draaien. Met een prijsformule toon je direct een prijsindicatie.
Een configurator kan ook intern zijn: je adviseur vult hem op locatie samen met de klant in, zoals bij Bouw Team Nederland.
Van keuzes naar offerteregels
In een automatisering met de stap Maak offerte koppel je antwoorden aan artikelen met regels:
- Antwoord naar artikel: wie "antraciet" kiest, krijgt die uitvoering op de offerte.
- Berekeningen: reken het aantal uit met de antwoorden, zoals de m² uit breedte maal hoogte. De prijs per stuk of per m² komt van het artikel.
- Kortingen onder voorwaarden: bijvoorbeeld bij meer dan vijf kozijnen.
- Testen met een lead: controleer via het menu van de productregels de uitkomst met een echte aanvraag voordat je hem aanzet.
De offerte als storytelling-brochure
Een kale prijslijst overtuigt niemand. Maak onder Instellingen > Documenten een offertesjabloon dat een verhaal vertelt:
| Onderdeel | Wat erin staat |
|---|---|
| Voorblad | Je merk, een mooie foto en de naam van de klant |
| Het verhaal | Wie je bent, hoe je werkt, klantverhalen en garanties |
| De offerte | De productlijst, de prijsopsomming en het blok In termijnen betalen met het maandbedrag |
| Nablad | Wat er na het tekenen gebeurt, en je contactpersoon |
| Tekenen | Een handtekeningblok, zodat de klant online akkoord geeft |
Voorblad, nablad en achtergrond maak je als PDF en afbeelding in je eigen huisstijl. Lees hoe betalen in termijnen in je offerte werkt.
Versturen, tekenen en opvolgen
- 1De offerte gaat via WhatsApp en e-mail naar de klant.
- 2De klant tekent online, of wijst af met een reden.
- 3Bij akkoord verschuift de deal automatisch, en zet je de offerte om in een (deel)factuur.
- 4Blijft het stil, dan stuurt een automatisering na een paar dagen een herinnering.
Checklist
Heb je dit staan? Dan ben je klaar voor de volgende les.
- Je configurator gebruikt de keuzes van je menukaart.
- Regels zetten de keuzes om in de juiste offerteregels, getest met een lead.
- Je offertesjabloon heeft een voorblad, een verhaal, een nablad en een handtekeningblok.
- Een herinnering gaat automatisch uit als een offerte blijft liggen.
Veelgestelde vragen
Kan een offerte helemaal automatisch worden gemaakt?
Ja. Op basis van de antwoorden uit je configurator maakt een automatisering de offerte, met de juiste artikelen, berekeningen en kortingen.
Kan de klant in termijnen betalen?
Ja. Je offerte kan een maandbedrag tonen, en via de aangesloten financieringspartners kiest de klant bij het tekenen hoe hij betaalt.
Verder lezen in de kennisbank
Wat is een offerteconfigurator en wat levert het op?
Een offerteconfigurator laat klanten zelf hun product samenstellen op je website. Wat het is, welke soorten er zijn, wat je nodig hebt en wat het oplevert.
Meer offertes getekend krijgen: 7 dingen die werken
Waarom offertes blijven liggen en wat helpt: snelheid, digitaal tekenen, betalen in termijnen, slimme opvolging en de offerte aan tafel maken.