Les 2 · CRM en pipeline

CRM en pipeline inrichten voor een strak verkoopproces

Een pipeline die je verkoopproces volgt, met statussen, labels en een automatisering die voicemails slim bijhoudt.

2 min·Je werkt inLeadsDealsAutomatisering
2 De video van deze les volgt binnenkort.

Na deze les kun je

Je hebt een pipeline met de stappen van jouw verkoop, leads worden automatisch deals, en met labels en een automatisering houd je bij hoe vaak je iemand niet bereikte.

Een pipeline die je proces volgt

Onder Deals maak je een pipeline: een bord met kolommen voor elke stap van je verkoop. Begin met een sjabloon en pas het aan.

SjabloonStatussen
Verkoop volgenNieuwe lead, Afspraak ingepland, Offerte verstuurd, Akkoord, Betaling voldaan
Offerte opvolgenOfferte maken, Offerte verstuurd, Akkoord, Betaling voldaan
ProjectenVoorbereiding, Inmeten, Bestellen, Uitvoering, Oplevering

Elke deal heeft een waarde, contactpersoon, adres, uitvoerder, labels en eigen extra velden, en je ziet er de gekoppelde documenten, afspraken en gesprekken bij. Een deal sluit je af als gewonnen of verloren, met een reden. Zo zie je later waarom je deals misloopt.

Van lead naar deal

Een aanvraag uit je formulier komt binnen bij Leads. Met Omzetten naar deal zet je hem in je pipeline, of je laat een automatisering dat direct doen bij elke nieuwe lead. Kies voor automatisch: dan staat elke aanvraag meteen klaar om gebeld te worden.

Slim omgaan met voicemails

Niet iedereen neemt meteen op. Met labels en een automatisering houd je bij hoe vaak je het hebt geprobeerd, zonder lijstjes:

  1. 1Maak labels als Voicemail 1 tot en met Voicemail 5.
  2. 2Geef een deal na een gemiste poging het volgende label. De deal gaat uit je belkolom.
  3. 3Een automatisering reageert op het label: de stap Vertraging wacht 5 uur, en Wijzig status zet de deal terug in de belkolom, op een ander moment van de dag.
  4. 4Bij Voicemail 5 zet de automatisering de deal op verloren.
  5. 5Tussendoor stuurt een AI-agent een WhatsApp-bericht met een link om zelf een belmoment te kiezen (les 8).

Hoe een automatisering werkt

Een automatisering bestaat uit een trigger (wanneer), en stappen (wat er dan gebeurt). Triggers zijn onder meer: nieuwe lead, deal aangemaakt, status gewijzigd, label toegevoegd, offerte getekend en factuur betaald. Stappen zijn onder meer: wachten, filteren, status wijzigen, label toevoegen, mail of WhatsApp sturen, offerte maken en een AI-agent starten.

Checklist

Heb je dit staan? Dan ben je klaar voor de volgende les.

  • Je hebt een pipeline met de stappen van jouw verkoop.
  • Nieuwe leads worden automatisch deals in die pipeline.
  • Je voicemail-labels en de automatisering daarachter staan aan.

Veelgestelde vragen

Kan ik meerdere pipelines hebben?

Ja, bijvoorbeeld één voor de verkoop en één voor projecten. Een deal kun je verplaatsen of dupliceren naar een andere pipeline.

Kan ik mijn bestaande klanten en deals importeren?

Ja. Deals importeer je vanuit Excel, en via Verbindingen haal je leads binnen uit onder meer HubSpot, Pipedrive en Meta Lead Forms.

Verder lezen in de kennisbank