Collega's uitnodigen en rechten goed instellen
Je team in Reuzenpanda, met rollen die bepalen wie wat ziet: per pipeline, per account of alleen de eigen deals.
Na deze les kun je
Je team werkt in Reuzenpanda, iedereen heeft een rol, en verkopers, binnendienst en monteurs zien precies wat ze nodig hebben.
Collega's uitnodigen
Klik rechtsboven op je profielfoto en kies Teamleden beheren. Daar nodig je collega's uit met hun e-mailadres en geef je ze een rol. Ze krijgen een uitnodiging en kunnen meteen aan de slag, ook op hun telefoon met de app.
Rollen en rechten
Onder Rollen maak je eigen rollen. Per rol bepaal je wat iemand mag zien en doen:
| Instelling | Wanneer gebruiken |
|---|---|
| Per pipeline | Een monteur ziet alleen de projectenpipeline, niet de verkoop |
| Per account | Een collega ziet alleen de gesprekken van zijn eigen WhatsApp- of mailaccount |
| Alleen items waar deze persoon uitvoerder is | Een verkoper ziet alleen zijn eigen deals en afspraken |
Een voorbeeld-indeling
- Eigenaar: alles, inclusief instellingen en abonnement.
- Binnendienst: alle leads en deals, de inbox en de agenda, om op te volgen en te plannen.
- Buitendienst: alleen de eigen deals en afspraken, en offertes maken.
- Uitvoering: alleen de projectenpipeline.
Checklist
Heb je dit staan? Dan ben je klaar voor de volgende les.
- Je collega's zijn uitgenodigd en hebben ingelogd.
- Iedereen heeft een rol die past bij zijn werk.
- Verkopers zien alleen wat ze nodig hebben.
Veelgestelde vragen
Kunnen collega's ook op hun telefoon werken?
Ja, met de Reuzenpanda-app voor iPhone en Android, beveiligd met een code of Face ID. Er is ook een desktop-app voor Mac en Windows.
Kan ik leads automatisch aan een collega toewijzen?
Ja, met de stap toewijzen in een automatisering. Lees hoe je leads verdeelt over verkopers, vestigingen of dealers in de kennisbank.
Verder lezen in de kennisbank
Leads verdelen over vestigingen, verkopers of dealers: zo doe je dat eerlijk en snel
Op postcode, product, beschikbaarheid of om de beurt: de manieren om leads te verdelen, wanneer je welke kiest en hoe je voorkomt dat leads blijven liggen.
Leadopvolging en de AVG: wat mag je bij bellen, WhatsAppen en mailen?
Wat de AVG en de Telecommunicatiewet zeggen over het opvolgen van offerteaanvragen, de nieuwe telemarketingregels sinds 1 juli 2026 en hoe je toestemming netjes regelt.