Hoe maak ik een nieuwe offerte aan
Ga links in het overzicht naar Offertes en klik op + Nieuwe offerte. In de volgende stappen kun je je offerte compleet maken.
- Het is noodzakelijk om aan een nieuwe offerte een contact te koppelen. Klik op Kies een contact… of + Nieuw contact om deze aan de aangemaakte offerte te koppelen.
- Klik op de balk met het + teken om producten aan de offerte toe te voegen. Klik hier om producten in te stellen om deze stap gemakkelijker te maken. Vul hierbij het aantal producten, productomschrijving, prijs en BTW percentage in. Ook kan iedere regel verwijderd worden door op het prullenbak logo’tje te klikken.
- Nadat er een contact is gekoppeld, minimaal 1 product is toegevoegd en een eventuele korting in de offerte is vermeld kan je eenvoudig de offerte opslaan door op de knop Opslaan te klikken. Indien je op annuleren hebt geklikt kun je de bovenstaande stappen herhalen om een offerte te kunnen versturen
